La Central Térmica Ensenada Barragán emitió un bono por u$s96 millones al 0% | 0221
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La Central Térmica Ensenada Barragán emitió un bono por u$s96 millones al 0%
PARA FAINANCIAR LAS OBRAS

La Central Térmica Ensenada Barragán emitió un bono por u$s96 millones al 0%

Con el objetivo de financiar las obras de cierre de ciclo combinado de la central, la compañía de YPF y Pampa Energía emitió el bono.

25 de noviembre de 2021

La compañía, propiedad de Pampa Energía e YPF, emitió ayer una obligación negociable (ON) por un valor nominal de u$s96 millones de dólar linked al 0%, para financiar las obras del cierre de ciclo combinado de la central, y mejorar los vencimientos de su deuda y la situación financiera de la compañía.

La novedad fue que el mercado hizo ofertas de compra por u$s170 millones, casi dos veces respecto del valor nominal a ser emitido, y con vencimiento a los tres años contados desde la fecha de emisión.

La Central Termoeléctrica "Ensenada de Barragán" se encuentra desarrollando el proyecto de infraestructura más importante del país, que contribuirá con energía más eficiente en una zona de alto consumo industrial y residencial. Actualmente, posee dos turbinas a gas a ciclo abierto y dispone de una capacidad instalada de 567 MW.

Con una inversión de u$s220 millones y el trabajo de más de 1500 personas, se están realizando las obras necesarias para que alcance una potencia total de 847 MW. En la transacción asesoraron los bancos Galicia, Santander, ICBC y HSBC, en conjunto con el resto de los colocadores SBS Trading, Balanz, BACS, Banco Hipotecario, Banco Mariva, Cocos Capital, Invertir en Bolsa, BST, AR Partners, Banco Provincia, BNP Paribas, Banco Patagonia, TPCG, BIND, Banco Macro y Puente. Buenos Aires, 25 de noviembre de 2021.

La Central Termoeléctrica “Ensenada de Barragán” que se monta en un predio sobre diagonal 74, camino a Punta Lara -frente al relleno sanitario de la Ceamse- es en la actualidad la obra de infraestructura más grande que se desarrolla en la región capital de la provincia de Buenos Aires. Más de 1.300 trabajadores pasan a diario por la obra que desarrolla la empresa multinacional Techint y de la que participan otras pymes subcontratistas de distintos servicios como logística, salud, servicios generales y transporte, entre otros rubros de la industria pesada.

En el lugar se construye una central termoeléctrica que abastecerá de energía eléctrica a La Plata, Berisso, Ensenada y Berazategui entre otros distritos, y estará con la central termoeléctrica de la localidad de Hudson, partido de Avellaneda.

Este cierre de ciclo implicará una mayor eficiencia para la Central, ya que con la misma cantidad de combustible (gas) se producirá un 50% adicional de electricidad. Una vez terminadas las obras del ciclo combinado, se estima que será una de las unidades de mayor eficiencia térmica del parque generador eléctrico del país.

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Con el objetivo de financiar las obras de cierre de ciclo combinado de la central, la compañía de YPF y Pampa Energía emitió el bono.
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La Central Térmica Ensenada Barragán emitió un bono por u$s96 millones al 0%

Con el objetivo de financiar las obras de cierre de ciclo combinado de la central, la compañía de YPF y Pampa Energía emitió el bono.
La Central Térmica Ensenada Barragán emitió un bono por u$s96 millones al 0%

La compañía, propiedad de Pampa Energía e YPF, emitió ayer una obligación negociable (ON) por un valor nominal de u$s96 millones de dólar linked al 0%, para financiar las obras del cierre de ciclo combinado de la central, y mejorar los vencimientos de su deuda y la situación financiera de la compañía.

La novedad fue que el mercado hizo ofertas de compra por u$s170 millones, casi dos veces respecto del valor nominal a ser emitido, y con vencimiento a los tres años contados desde la fecha de emisión.

La Central Termoeléctrica "Ensenada de Barragán" se encuentra desarrollando el proyecto de infraestructura más importante del país, que contribuirá con energía más eficiente en una zona de alto consumo industrial y residencial. Actualmente, posee dos turbinas a gas a ciclo abierto y dispone de una capacidad instalada de 567 MW.

Con una inversión de u$s220 millones y el trabajo de más de 1500 personas, se están realizando las obras necesarias para que alcance una potencia total de 847 MW. En la transacción asesoraron los bancos Galicia, Santander, ICBC y HSBC, en conjunto con el resto de los colocadores SBS Trading, Balanz, BACS, Banco Hipotecario, Banco Mariva, Cocos Capital, Invertir en Bolsa, BST, AR Partners, Banco Provincia, BNP Paribas, Banco Patagonia, TPCG, BIND, Banco Macro y Puente. Buenos Aires, 25 de noviembre de 2021.

La Central Termoeléctrica “Ensenada de Barragán” que se monta en un predio sobre diagonal 74, camino a Punta Lara -frente al relleno sanitario de la Ceamse- es en la actualidad la obra de infraestructura más grande que se desarrolla en la región capital de la provincia de Buenos Aires. Más de 1.300 trabajadores pasan a diario por la obra que desarrolla la empresa multinacional Techint y de la que participan otras pymes subcontratistas de distintos servicios como logística, salud, servicios generales y transporte, entre otros rubros de la industria pesada.

En el lugar se construye una central termoeléctrica que abastecerá de energía eléctrica a La Plata, Berisso, Ensenada y Berazategui entre otros distritos, y estará con la central termoeléctrica de la localidad de Hudson, partido de Avellaneda.

Este cierre de ciclo implicará una mayor eficiencia para la Central, ya que con la misma cantidad de combustible (gas) se producirá un 50% adicional de electricidad. Una vez terminadas las obras del ciclo combinado, se estima que será una de las unidades de mayor eficiencia térmica del parque generador eléctrico del país.