Tras más de 30 años, el Banco Nación regresa al mercado de capitales con una nueva emisión de deuda en pesos, dólares y UVA.
Después de más de tres décadas, el Banco Nación (BNA) decidió volver a emitir deuda en el mercado de capitales local con una oferta de tres tipos de títulos, similares a las obligaciones negociables que utilizan las empresas privadas. La colocación se realizará entre el miércoles 6 y el jueves 7 de mayo.
El monto máximo inicial de la operación se fijó en el equivalente a US$50 millones, aunque el programa contempla la posibilidad de ampliarlo hasta un tope de US$1.500 millones. La iniciativa no solo representa una nueva alternativa de inversión, sino que también permitirá incrementar la capacidad prestable de la entidad. Según indicaron en la entidad, los fondos obtenidos se destinarán a ampliar el financiamiento para pymes, productores y familias, incluyendo créditos hipotecarios.
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La emisión contempla tres clases de títulos diseñados para distintos perfiles de inversores y monedas:
La colocación estará abierta tanto a personas humanas como jurídicas, independientemente de que sean clientes del banco. Para participar, será necesario contar con una cuenta comitente y cumplir con los requisitos habituales del mercado, incluyendo la validación del perfil de inversor.
En el BNA remarcaron que la emisión apunta a una gestión más moderna y transparente, alineada con las prácticas del mercado financiero. Este tipo de herramientas son habituales en bancos privados para diversificar sus fuentes de fondeo, aunque el Nación no recurría a ellas desde hacía más de 30 años.
El regreso al mercado también se inscribe en el proceso de transformación impulsado por el Gobierno nacional. Si bien la administración de Javier Milei buscó avanzar con la privatización de la banca pública a través de la Ley Bases, finalmente la entidad quedó fuera del listado de empresas a transferir al sector privado.
Como parte de ese intento, el Ejecutivo había dispuesto la conversión del banco en sociedad anónima mediante un decreto, aunque la medida fue posteriormente frenada por la Justicia.